미국이 연일 대중 강경 발언을 쏟아내고 있다.
[서울경제] 미국이 신장위구르 및 홍콩에서의 인권유린 등을 이유로 2022년 베이징 동계올림픽에 대한 외교적 보이콧 방침을 공식화하면서 미중 갈등이 최고조에 달하고 있다. 조 바이든 미국 대통령은 이번 주 110개국의 news.naver.com 신장위구르 문제를 법안에 상정시키고 또 내년도 올림픽을 보이콧하는 절차까지 밟고 있다.
올림픽 보이콧은 단순히 ‘우리 안 간다’는 게 아니다.
1980년 모스크바 올림픽, 1984년 LA 올림픽에 각각 공산주의와 자유주의 진형은 서로 올림픽에 불참했다.
지금은 냉전이 끝나고 이런 이념 차이에 대한 보이콧이 아니라 다분히 정치적 목적의 보이콧이다.
올림픽을 위해 그 나라가 쓰는 돈과 힘은 어마어마하다.
이를 하루아침에 망치는 행위다. 특히 세계 초강대국인 미국과 그 동맹국의 규모를 합치면 중국 입장에서는 매우 기분 나쁜 행동이다.
조 바이든 미국 정부가 2022년 베이징 동계올림픽에 대한 ‘외교적 보이콧’을 선언한 가운데 중국 신장 지역에서 생산되는 상품의 수입을 금지하는 내용의 법안이 초당적 찬성으로 미 하원을 통과했다. 블룸버그 로이터통신 news.naver.com 이번에 하원을 통과한 위구르 생산수입금지법은 신장 위구르 지역 생산품을 소비하지 않는 데 그 목적이 있다.
중국 신장 지역에서 생산되는 폴리실리콘 양은 전 세계 유통량의 45%다.
OCI는 말레이시아에서 폴리실리콘을 생산한다.
OCI 주가는 연초와 가격이 같다.
폴리실리콘 가격은 연초부터 계속 오르고 있다.
OCI 주가가 부진한 이유는 다음과 같다.
- 중국 증설이 2022년 본격화되면 폴리실리콘 가격 하락 전망
- 2) 인플레이션으로 인한 태양광 수급 감소
- 3. OCI가 국내 폴리실리콘 사업 중단에 따라 수급 불투명
- 하지만 이건 난 다 문제가 되지 않는다고 생각해.
- – 중국 증설량의 대부분이 신장 위구르 지역이다.현재 폴리실리콘 가격 상승은 중국이 대부분 생산량을 차지하고 있지만 이들 공장에 의문의 사고가 일어나 현재 생산량이 급감하고 중국 기업들은 증설을 서둘러 2022년 초 완공한다.
- 하지만 글로벌 생산량 상위권인 중국 기업은 기반 신장 위구르 지역이다.
- 직접적인 타격이 있을 수밖에 없다.
그리고 폴리실리콘 수요는 계속된다.
인플레이션으로 폴리실리콘 수요가 줄어든다?
이는 현재 에너지 전환 과정에서 태양광이 차지하는 비중이 얼마인지 알 수 없기 때문이다.
중국 기업의 2022년 증설이 끝나면 폴리실리콘 가격은 하락할 수밖에 없다.
하지만 폴리실리콘은 현재처럼 가격이 급등할 때는 구매자가 구매량을 늘리지 않고 가격이 떨어질 때 많이 사두는 성격이 강하다. (태양광의 계절적 특성)
따라서 본격적인 매출은 내년 초 폴리실리콘 가격이 하락하고 안정세로 접어들 때 본격적으로 크게 발생할 수 있다.
OCI와 한화솔루션이 국내 폴리실리콘 생산을 중단하면서 국내 폴리실리콘 생산량은 사실상 0이다.
하지만 OCI는 늘어날 폴리실리콘 수요에 대비해 미리 대비하고 있다.
수익성이 낮은 국내 폴리실리콘 사업을 접고 반도체용 실리콘에 집중하기로 했다.
대신 말레이시아 공장을 기존 3만t에서 3만5000t까지 증설하기로 했다.
그 결과 OCI는 SK실트론과 반도체용 실리콘을 납품하는 계약을 2배로 증설했다.
약 5700억 규모의 계약이다.
또 납품기간도 2028년까지로 연장했다.
OCI의 내년도 매출은 사상 최대치를 경신할 것으로 전망된다.
지금 OCI에 관심을 가져야 하는 이유다.
과거 폴리실리콘 경쟁을 중국에 밀리면서 과거에 비해 주가가 크게 하락하고 있다는 사실 때문에 투자를 두려워할 수 있지만 투자를 위한 여러 조건이 매우 좋은 환경이다.
또 화학업종은 반도체와 함께 시클리컬 산업의 비중이 높은 코스피가 상승하기 위한 가장 좋은 테마다.
반드시 주목해야 한다.절대매매권유문이아니라개인의공부목적으로작성된글입니다.모든 투자의 판단은 본인에게 있습니다.매수, 매도에 대한 질문은 대답하지 않습니다.현명한 판단을 하고 성투하기를 바랍니다.