#바이오노트 #바이오노트공모주 #12월공모주
2022년도 이제 한달쯤…아니 한달도 남아 있지 않은 좋은 것보다 걱정…. 화.. 귀환이 많았다 2022년 주식 시장도 모레행크 2022년이 시작할 때, LG에너지 솔루션을 시작으로 거물들의 IPO가 예정됐고 누구보다 투자자들의 기대를 크게 받아 2021년의 흥행 분위기를 그대로 계속하려고 했는데…이 때 재빨리 상장 기업 가치를 높게 얻으려는 기업의 놀브싱보과…갑자기 몰아친 침체의 여파가 겹치면서 2022년 IPO시장은 북극 한파가 줄어들 만큼 차가운 됐다.현대 엔지니어링, SK실드(원점, 현대 오일 뱅크는 수요 예측 실패로 상장을 철회하고 K은행, 칼리 등의 기대주는 2023년에 상장을 연기했다.그런 가운데 두차 전지 관련 기업의 LG에너지 솔루션, 선일 하이테크 등은 시장에서 높은 평가를 받았다.2022년 IPO시장은 철저하게 미래 유망 산업, 실적 등에 근거한 실적 위주의 기업 평가가 이뤄졌다고 본다.2023년 IPO시장도 역시 쉽지 않다고 예상되지만 지난해의 성급한 전망이 그랬던 것처럼 2023년 또 다른 분위기가 펼쳐질지는 모른다.어쨌든 2022년의 나이는 연말 마지막 남은 대어급 IPO”바이오 노트”공모 주식에 대해서 간단히 알아보고 싶다.
당초 10월께 상장 일정을 진행하려 했으나 금감원이 증권신고서 수정 권고(3분기 매출 포함!!)로 인해 12월로 상장 일정이 연기되었다.바이오 진단 키트 및 동물 의료 용품을 주로 제조하는 회사로 2003년 설립되었다.최근 바이오 진단 기업들이 그렇듯이 신종 코로나바이러스 감염증으로 인해 매출이 갑자기 폭발적으로 증가했다.이를 계기로 시장 평가에 나설 것 같다
2009년 400억대 매출액은 2020년 6300억대로 급증했던 2021년에도 6223억원을 유지했고 올해는 조금 줄었지만 비슷한 수준을 유지할 전망이다.
매출 비중에서 보듯 RAPID라는 진단 제품이 매출의 대부분을 차지하는 코로나 상황이 어떻게 전개될지는 모르겠지만…중국을 제외한 나머지 국가들은 규제를 풀고 있고, 한국 역시 확진자가 크게 늘지 않아 마스크 등 규제를 완화하고 있는 가운데 예상대로 내년도 매출은 그리 밝아 보이지 않는다.
비교기업은 바이오 관련 기업 6곳과 동물진단 기업 4곳을 선정했다.비교기업의 시장평가에 극명하게 차이가 나는 부분이 있기 때문에 기업가치평가가 제대로 됐는지 조금 의문이 든다.현재 바이오 콘텐츠 관련이 주 사업 분야이긴 하지만 코로나 이전에는 동물진단 사업 위주였기 때문에…
공모가는 18,000~22,000원으로 정해진 시가총액은 1조8000억원에서 2조2천억원 정도로 예측되는 2021년 당기순이익이 6700억 수준이어서 언뜻 보기에는 매우 저렴해 보일 수 있지만 코로나19라는 특수성을 고려해야 하기 때문에 이전 매출도 함께 살펴봐야 한다.1. 공모개요
① 수요예측일: 12.8(목)~12.9(금)②공모신청일: 12.13(화)~12.14(수)③할당일 및 환불일: 12.16(금)④상장일: 12.22(목)⑤공모가범위: 18,000~22,000원⑥주간사: NH투자증권, 한국투자증권/인수사: 삼성증권, 신한투자증권⑦공모주식수: 13,000,000주(신주모집10,400,000/구주매출2,600,000) 2. 청약자격 및 단위
① NH투자증권 일반배정물량 : 1,462,500주 청약자격 : 청약일 전일 계좌보유고객, 온라인 당일개설 청약불가 온라인 청약수수료 : 2,000원/목 가입시 무료최소 청약주식수 : 10주/최소청약단위 : 10주
②한국투자증권 일반배정물량 : 1,137,500주 청약자격 : 청약일 전일 계좌보유고객, 온라인 당일개설 청약가능 온라인 청약수수료 : 2,000원 최소 청약주식수 : 10주/최소청약단위 : 10주
③삼성증권 일반배정물량 : 325,000주 청약자격 : 청약일 전일 계좌보유고객, 온라인 당일개설 청약가능 온라인 청약수수료 : 2,000원 최소 청약주수 : 10주 / 최소 청약단위 : 10주
④신한투자증권 일반배정물량 : 325,500주 청약자격 : 청약일 전일 계좌보유고객, 온라인 당일개설 청약가능 온라인 청약수수료 : 2,000원 최소 청약주수 : 10주 / 최소 청약단위 : 10주
3.자금사용계획 및 당일유통물량
총공모금액은 2340 억제비용을 제외한 1836억원이 회사에 입금될 예정이다.그 중 절반가량을 캐파 확대를 위해 사용될 예정이고 나머지는 신사업 확대를 위한 M&A 자금과 운영비 등으로 사용할 예정이다.
유통 가능 물량은 12% 초반으로 비율적으로 보면 적은 수치에 해당하는 단순 물량으로만 봤을 때는 1272만주 정도로 조금 많은 것 같고, 3개월 후 투자자 오버행 물량이 대기 중이다.
유통 가능 물량은 12% 초반으로 비율적으로 보면 적은 수치에 해당하는 단순 물량으로만 봤을 때는 1272만주 정도로 조금 많은 것 같고, 3개월 후 투자자 오버행 물량이 대기 중이다.
유통 가능 물량은 12% 초반으로 비율적으로 보면 적은 수치에 해당하는 단순 물량으로만 봤을 때는 1272만주 정도로 조금 많은 것 같고, 3개월 후 투자자 오버행 물량이 대기 중이다.