자율주행 & 전기차 미국 ETF-DRIV, IDRV, KARS 비교분석
지난 2차전지 ETF를 살펴본 데 이어 오늘은 자율주행과 전기차 관련 ETF에 대해 소개하겠습니다.
자율주행과 전기차 관련 ETF는 상장일이 비교적 최근이지만 향후 산업 발전도를 감안할 때 투자해볼 대상이라고 생각합니다. 테슬라가 부담스러운 분들에게는 대안이 될 수도 있겠네요.
제가 오늘 정리할 자율주행&전기차 관련 ETF는 3가지로 DRIV와 IDRV, KARS입니다. 순서대로 보겠습니다.
모빌리티 시대
모바일 산업 등장 이후 가장 큰 변화는 모빌리티 산업이 앞장설 것이라고 합니다. 이제 막 시작한 산업이라 ETF로 시작하기에 더 적합한 산업일텐데요.
‘탈것’이 모바일로 전환되고 변화하는 미래 성장 속도를 봐가며 전기차 배터리 관련 업체뿐 아니라 모빌리티 산업의 가치사슬 구조를 파악하는 것이 중요합니다.
자율주행 & 전기자동차 ETF – DRIV 1. Global X Autonomous & ElectricVehicles ETF – DRIV
운용사 : 미래에셋(GlobalX) 상장일 : 2018.04.13 배당수익률 : 0.15% (FWD) 배당주기 : 반기배당규모 : $415.92 M 보수 : 0.68% 투자주식수 : 7645일 평균거래량(Median DailyShareVolume) : $12.76 M 가격 : $27.23(2021.01.19기준)
DRIV는 오늘 소개할 3개의 ETF 중 가장 큰 규모를 차지하고 있습니다.DRIV는 특히 자율주행 소프트웨어에 집중 투자하고 있는 ETF인데요. 자율주행 및 전기차 개발, 생산에 필요한 기술과 관련된 기업을 선택하는 지수 추종 상품입니다.
미국에 절반 이상 투자하고 있으며 일본, 한국, 독일 순으로 나머지 파이가 구성됩니다. 자율주행에 초점을 맞춘 ETF라 그런지 전기차 시장이 큰 중국 비중이 적다는 게 특징이죠.
자율주행 소프트웨어 산업에 특화된 종목인 만큼 경기순환주를 가장 많이 보유하고 있으며 이후 기술, 산업, 원자재, 통신 분야에 섹터 배정이 이뤄지고 있습니다.
총 76개 기업에 투자합니다. 상위 10개 종목에는 테슬라를 필두로 퀄컴, 애플, 니오, 엔디비아, 구글, 도요타 등이 있습니다. 대부분 자율주행 관련 소프트웨어를 생산하는 기업입니다.
자율주행 & 전기차 ETF-IDRV 2.iShares Selif-Driving EVand Tech ETF-IDRV
운용사 : Blackrock 상장일 : 2019.04.16 배당수익률 : 0.02% (FWD) 배당주기 : 반기배당규모 : $194.91 M 보수 : 0.47% 투자주식수 : 10345일 평균거래량 (MedianDailyShareVolume) : $4.75 M 가격 : $46.32 (2021.01.19기준)
IDRV는 글로벌 1위 자산운용사인 블랙록이 출시한 자율주행 전기차 관련 ETF입니다. DRIV보다 좀 더 늦게 상장했지만 마찬가지로 제조사보다는 자율주행 소프트웨어 산업을 육성하고 있는 기업에 집중 투자하고 있습니다.
미국의 비율이 50%를 넘고 그 다음으로 독일, 일본, 한국, 프랑스 순으로 국가별 구성을 하고 있습니다. 마찬가지로 중국의 비중이 거의 없는 것 같군요. 섹터 분포도 DRIV와 비슷하지만 전기차 관련 섹터의 비율을 더 많이 가져가죠.
상위 10개 종목으로는 테슬라, 삼성전자, 도요타, 애플, AMD, 퀄컴, 엔디비아, 인텔 등이 있습니다. 삼성전자와 도요타의 비중이 높은 것이 특징이죠.
삼성전자는 비메모리 반도체와 파운드리에서 두각을 나타낸다는 장점이 두드러지지만 도요타는 아직 자율주행 부분에서 크게 두각을 나타내지 못한 것 같습니다.
아, 그리고 홀딩스 주식 수가 많은데 상위 종목에 냄새가 없다는 점도 독특하네요.
자율주행 & 전기차 ETF-KORS 3. KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility IndexETF-KORS
운용사 : CLCC 상장일 : 2018.01.18 배당수익률 : 0.13% (FWD) 배당주기 : 연 배당규모 : $121.94 M 보수 : 0.70% 투자주식수 : 5945일 평균거래량 (MedianDailyShareVolume) : $3.06 M 가격 : $44.92 (2021.01.19기준)
마지막으로 살펴볼 ETF는 KARS입니다. 자율주행과 전기차에 관한 ETF 중에서 가장 많이 들어보셨을 겁니다. KORS는 모빌리티 전반에 기술혁명과 부품, 전기차와 관련된 기업에 투자하고 있습니다.
국가별로 살펴보면 운용사가 중국이기 때문에 앞서 비교한 ETF보다 중국의 비중이 높은 것이 특징입니다. 포트의 절반 이상을 미국이나 중국, 독일에 집중해 투자하고 있습니다. 섹터는 마찬가지로 경기순환주의 비중이 가장 높습니다.
KORS는 상위 10개 종목과 이외의 종목도 균등하게 분배되어 투자하고 있기 때문에 안정적인 흐름을 보이는 ETF라고 생각합니다.
테슬라와 함께 두드러진 니오와 함께 미국의 구리 관련 광업회사인 SCC, 독일의 자동차 및 산업통신 반도체 기업인 인피니언, 미국의 아날로그 반도체 소자 제조기업 아날로그, 그 뒤를 다임러, 텍사스 인스트루먼트, 구글, 엔디비아 등이 있습니다. 균형 있게 분포하고 있기 때문에 순서를 나열하는 것은 의미가 없을 것 같네요.
전반적으로 자율주행, 전기차에 핵심이 되는 반도체, 구리 업체와 전통적인 자동차 기업에 투자하는 것 같습니다. 현재 관련 산업을 선도하고 있는 기업이 보이지 않는 것은 유감입니다.
오늘은 이렇게 자율주행&전기차 관련 ETF 세 가지를 소개해 드렸는데요. 앞으로의 10년이 기대되고 장기적으로 어떤 ETF가 수익률이 좋을지 궁금하네요. 리버런싱 주기마다 종목 비중도 알아봐야 합니다. 🙂
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