한국로봇산업진흥원이 22년 9월 발간한 로봇산업 정책 동향 자료입니다. 이번 달에는 자율이동로봇(AMR) 시장 현황 및 주요 기업에 대해 분석했습니다.
자료는 한국로봇산업진흥원(KIRIA)에서도 볼 수 있습니다.요약
자동화 시스템이 대형 창고에만 적용돼 긴 투자금 회수 시간이 필요하다는 문제점이 있었지만 AMR이 대안으로 떠올랐다.
AMR 사업 경쟁이 심화되고 있고 기술 활용으로 성능 개선, 글로벌 기업과의 제휴 등이 가속화되고 있다.
국내에서도 물류자동화가 시작되는 추세이며 시장 선점을 위한 AMR 업체의 경쟁이 시작 단계에 있는 글로벌 물류로봇 전문기업 긱플러스는 CJ대한통운에 AMR 128대 공급
© eduschadesoares, 출처 Unsplash I.개요
전자상거래 및 소매 부문의 급성장, 노동력 부족 문제를 AMR로 극복한 사례 증가 AMR의 높은 비용 효율, 빠른 투자 수익률 등 주목 RaaS 비즈니스 모델로 시장 침투력 향상(렌탈 모델)
AMR 공급업체는 대규모 투자 지속 첨단 센서, 표시등, 정지 버튼 등을 장착하고 주변 감지 건물 시설 지도 구축을 위한 3D 카메라, 실시간 객체 식별, 5G 연결 등 첨단 기술 주력 SW 개선을 위한 인공지능(AI), 기계학습(ML) 등을 활용
주요 공급업체 중 2개사의 사례를 소개 6River Systems, Grey Orange II. AMR 개요와 기술 동향
고객 기대치 충족을 위해 효율적이고 유연하며 자동화된 프로세스 구축 방법 모색 아마존은 2012년 창고용 AMR인 키바시스템즈를 인수해 창고 운영 자동화 원동력 확보 로봇 기술 발전으로 대형 창고 이외에도 적용 가능
- 시장정의와 개요
- AMR은 다양한 장애물을 피해 최적의 경로를 자동으로 결정 AGV는 간단한 센소를 장착하고 바닥에 설치된 가지 테이프, 와이어, 마커 등 고정 경로 이동 AMR은 AGV 업그레이드 버전으로 독립적, 효율적, 정교함 보유
2) 자동화시스템 도입 동인
- 전자상거래와 옴니채널 풀필먼트 요구사항 증가 주문의 복잡성이 증가하고 주문주기가 단축되며 신속한 배송이 요구되는 바, 대량맞춤화에 대한 수요가 증가하는 첨단 자동화 시스템이 없다면 상당한 인력이 필요하다.
- 2) RaaS 모델 등장으로 인한 AMR 대중화 렌탈로 초기 비용을 낮추고 기기 추가/제거가 쉬워졌다는 이야기
- 3) 자동화, 인공지능, 기계학습의 융합 (당연한 이야기…)
4) 인공지능과 기계학습 활용을 통한 AMR 기능 및 성능 최적화 안전한 로봇을 제공하여 오류를 줄이고 고위험 환경에서 안전을 개선 3D 카메라, 첨단 센서, 음석 등 탐색 지원이 내장된 AI 기반 AMR 제공
AMR은 경로 계획, 작업 분배, 배터리 관리, 그룹 주문 등을 지능적으로 조직하여 데이터 분석 등 유용한 정보 제공 III, AMR 기업 분석 및 평가 요소
- 경쟁환경분석 Quadrant Knowledge Solutions에서는 다양한 평가를 실시하여 기술선도기업/도전기업/지원기업으로 분류한다.
- 기술선도기업 : 글로벌 시장에서 상당한 시장 견인력 확보 6River Systems : 모델척이 CHL, 오피스디포 등에서 사용 FetchRobotics : 10개의 특허 보유, 클라우드 기반 생태계 구축 GreyOrange : 지능형 풀필먼트 운영시스템, 자사 AMR뿐만 아니라 타사 및 자동화기기 주문도 이행 Greek+, MiR은 21년 도전기업에서 기술선도기업으로 격상되는 IAMRobotics, LocusRobotics, PrimeRobotics 등
- 도전기업 마가지노: 독일 기반 유럽시장 신흥주자로 떠오르며 2022년 세계 2위 자동차변속기 제조사 ZF와 제휴 옴론 오토메이션, 베카로보틱스 외 6개사
2. AMR 및 공급업체 차별화 요소 대부분이 AMR 공급업체의 기능 수준이 달라 공급업체에 따라 차별화된 기능 제공. 차별화 요소는 다음과 같다.
- 통합 및 상호운용성 추가 인프라 및 시스템 요구사항 없이 도입할 수 있는지, 사용자 시설 요구사항에 따라 솔루션을 제작 구성할 수 있는 개방형 AMR을 제공할지가 중요하다.
- 2) 비전과 로드맵 최신 AI, ML 기반 기술 구형, 산업용 IoT 활용 등을 포함한
- 3) 분석/보고/AI 기능 성숙도 등
- 4) 유연한 가격 책정 모델 IV. 주요 공급업체 프로파일
- 1.6 River Systems 2015년 설립, 쇼피파이의 자회사(19년 5억달러에 매수). 아마존에 인수된 키바 출신 직원이 창업한 회사
- Chuck라는 AMR과 wall-to-wall 풀필먼트 시스템으로 알려진 클라우드 기반 로봇 관리 시스템 등의 턴키 풀필먼트 솔루션을 제공한다.
- 북미에 이어 영국과 EU에서 강력한 입지를 구축하고 시스템 도입에 따른 절감 요소는 다음과 같다.
2. Grey Orange 2011년 설립. 창고 바닥 주행뿐 아니라 자동 리프트를 통한 탐색도 가능.북미에서 입지를 확보하고 있으며 EU와 아시아 태평양 지역과 남미에서도 영향력 행사 V. 결론 및 시사점
한국도 물류 자동화 움직임을 보이고 있다. AMR 업체 경쟁이 시작되는 단계 국내 기업으로는 ‘날고’, ‘달고’ 출시한 트위니가 233억 투자 유치했고, 정부의 예비 유니콘 기업으로 선정돼 기술력 인정을 받은 홍콩의 비전나비로보틱스는 무인지게차 라인업을 갖췄으며, 2021년 100여대의 공급 MiR, Greek+도 2021년과 2022년 한국지사 설립 후 어레이테크놀로지스도 한국 시장에 출시했다.
Greek+: CJ대한통운 동탄 물류센터 경험을 바탕으로 128대 공급이 추가 채용된다. 군포물류센터에서 하루 3만 건의 주문량을 처리하고 있어 기본적으로 국책기관에서 나온 보고 자료여서 실제 투자에 적용하기에는 거리감이 있다. AMR의 구체적인 국내 사례, 국내 기업 개발 현황 등에 나온 자료를 기대했지만 해외 주요 기업에 대해 다뤘다.
향후 AMR을 활용한 물류창고 자동화는 필수사항이다. 기술이 발전하고 있고 로봇과 솔루션 비용도 점차 감소하고 있어 인력과 빠른 배송 등에 최적화하려면 사용할 수밖에 없다.
기술은 모두 나름대로 보인다. 자율주행이나 각종 AI나 주문연계 관리 시스템은 만들기 어렵고 한번 만들면 돌아가는 것이기 때문에 일단 먼저 선점하는 게 중요하다고 생각한다.
오히려 시스템보다는 로봇 제작 원가를 줄일 수 있는 기업이 RaaS로 공급가격을 낮춰 시장을 확대하는 과정에서 혜택을 볼 수 있을 것으로 본다. 국내에도 여러 기업이 있는 것으로 알고 있는데 중국 물량을 이겨낼 수 있을까…(서빙로봇도 중국산이 국내 80% 점유)
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